In un mondo dove i pochi elfi sopravvissuti all'Era Umana sono esseri malvagi, i feudi a nord del Ducato di Peylan, appena uscito da una guerra civile, sono in subbuglio. 

Quale occulto nemico minaccia la pace ancora nemmeno consolidata propriamente? Il duca decide di inviare il suo mago di maggior talento, il cinico Hektar Henriksdal, a indagare sugli eventi. 

Hektar, studioso di talento, fine diplomatico e imperscrutabile manipolatore, a sua volta porterà con sé il giovane Galman, il mercenario Sven e la misteriosa schiava Liona, in un viaggio che li condurrà ad affrontare pericoli sempre più grandi, tra complotti, Morti Viventi, Draghi e guerra.